明朝時期，云貴地區有一座黑石山，山上有一個匪首，此人名叫劉鐵頭。這個劉鐵頭當山匪覺得不過癮，竟然自封鐵頭皇帝。
　　
　　劉鐵頭搖身一變，竟不歸明朝管了。這個鐵頭皇帝真是踩著棉花包跳茅坑，忽悠一下子就臭名遠揚了。
　　
　　云貴總督急忙領兵親自剿匪，沒想到幾場仗打下來，他竟損兵折將，鎩羽而歸。云貴總督的胸口也被劉鐵頭的副寨主仇青皮一箭射中，他回去養傷的時候，責令黑石縣的縣令廖平繼續剿匪，廖平只是個文官，治理地方還有兩把刷子，打仗對他來說簡直就是搟面杖吹火…竅不通了。
　　
　　廖平接到剿匪的這塊燙手山芋，也只有硬著頭皮貼出了求賢的布告，沒想到布告剛貼出去，縣衙的門口就來了三名應征人伍的漢子。廖平還以為來了什么高人，他急忙一溜小跑，迎了出去。
　　
　　可是他看罷這三個人，鼻子差點兒氣歪。這三個人他全認得，一個是縣里制作盾牌的盾匠趙老六，他身旁的人是鐵匠牛大錘，最后一個是鞭炮鋪的老板侯成。
　　
　　黑石縣地處黑石山山下，這三個人平日也沒少受劉鐵頭的荼毒，他們聽說廖平要領兵剿匪，他們一合計，就到縣衙報名來了。
　　
　　三個臭皮匠頂個諸葛亮，有人投軍，總是好事。廖平倒也大方，封牛大錘為先鋒官，趙老六為軍械官，而侯成主管籌糧備草，干了糧草官。
　　
　　經過十幾天的準備，黑石縣就招募了五千多名青壯年，組成了剿匪的新軍。牛大錘親自領著兩千人，直奔黑石山的天王寨殺了過去。
　　
　　劉鐵頭聽說官兵剿山滅寨來了，急忙爬上寨墻，伸頭往下面一看，不由得呵呵大笑道：“烏合之眾，也想和我鐵頭大王為敵，真是不自量力啊！”
　　
　　劉鐵頭轉頭對副寨主仇青皮道：“仇老弟，現在就看你的了！”
　　
　　仇青皮領著一千名山匪騎馬殺出了寨門，牛大錘手持打鐵的大錘“叮叮當當”地就和仇青皮戰到了一起。按理說，牛大錘一個打鐵匠，不應該是仇青皮的對手，可是牛大錘力氣大，大鐵錘輪動起來，呼呼直響，仇青皮竟近身不得。
　　
　　可是仇青皮手下的山匪是馬隊，黑石縣的軍士全是步兵，兩方面一拼殺，黑石縣的剿匪新軍根本就不是這群馬匪的對手。
　　
　　眼看著剿匪新軍的陣腳不穩，正是危急時刻，趙老六領著一路人馬支援來了。趙老六是個盾匠，他這些日子領著手下，已經做了一千多張堅固的木盾，圍成了一個盾牌陣，然而滅匪的新軍就躲到木盾后面開弓放箭。
　　
　　面對箭雨，山匪們立刻由攻勢變成了守勢。仇青皮氣得“嗷嗷”叫，他指揮馬匪對著盾牌陣發起了沖鋒，可是沖了四五回，都被剿匪新軍發出的大箭給射了回來。
　　
　　一場惡戰，最后以仇青皮收兵作為結束。牛大錘和趙老六一點人數，竟然損失了四百多名手下。
　　
　　廖平聽完兩個人的戰況匯報，眉頭不由得鎖到了一起，他手下剿匪新軍的戰斗力薄弱，如果不想出個絕點的辦法，別說取勝，恐怕最后他們都得被山匪消滅了。
　　
　　廖平把趙老六、牛大錘和侯成召集到一起，共同商量破敵之計，研究了半天，也沒有想出什么上佳的辦法來。
　　
　　牛大錘最后一拍桌子，道：“廖大人，我有一個釘子計，不知道怎么樣！”
　　
　　牛大錘是鐵匠出身，平日里干的都是硬碰硬的活計，那鋒利的鐵釘，他可沒少打。趙老六不是會做木制的盾牌嗎，他的釘子就要釘在趙老六的盾牌上。
　　
　　趙老六聽了半天，也沒明白，他眨巴了幾下眼睛，問道：“牛大錘，你還是把話說清楚吧！”
　　
　　牛大錘的想法可不簡單，他要打制一批一尺長的大鐵釘，然后釘到木盾牌的表面上，接著滅匪的隊伍再和山賊對陣，先要假裝敗退，然后引山匪騎馬來追。剛剛追上的時候，只要把盾牌丟到地上，那山匪的戰馬一定會踩到盾面的釘子上，馬倒賊翻，滅匪的隊伍一定能大勝一場。
　　
　　趙老六和侯成連聲說好，廖平道：“牛大錘，你就放手準備去吧，本縣令這就打開功勞簿，等著給你記功了！”
　　
　　十天之后，三千面被釘滿了釘子的盾牌做成。牛大錘來到黑石山下，命人罵戰，仇青皮領著馬匪又一次殺到了山下。滅匪的隊伍且戰且走，最后將帶釘的盾牌丟到路上，緊追不舍的山匪收韁不住，三五十匹的戰馬踩到了帶釘的盾牌上，最先被刺倒，看著地上密密麻麻的帶釘盾牌，仇青皮怪叫道：“撤退！”
　　
　　牛大錘一見仇青皮要逃，他領著滅匪的隊伍一邊撿起盾牌，一邊殺了回來，這一仗殲滅3百名馬匪，雖然不算大勝，也算扳回了一局。
　　
　　廖平當晚在中軍帳給牛大錘慶功，牛大錘只喝了半碗酒，他便面帶慚愧地對著廖平一拱手道：“廖大人，今天這場仗算不得勝利，我一定要想出個徹底戰敗仇青皮的辦法來！”
　　
　　牛大錘回營后，根本沒拿出個破敵的辦法，竟領人到渾水河抓鱉去了?，F在正值冬季，渾水河河水冰冷刺骨，河底的老鱉想要冬眠，正處在拼命捕食、積蓄過冬營養的階段，所以非常好抓，牛大錘只用了幾天的時間，便抓了八百多只老鱉。
　　
　　趙老六和侯成也不知道牛大錘抓鱉想要干什么，面對廖平的詢問，牛大錘“嘿嘿”一笑道：“大人，你就命人多準備弓箭吧！”
　　
　　又過了三天，牛大錘領著三千人再次到天王寨下罵戰，仇青皮看著詭計多端的牛大錘恨得直咬牙，仇青皮向劉鐵頭請戰，劉鐵頭不放心地叮囑說道：“一定要小心，這個牛大錘可不簡單！”
　　
　　仇青皮領著馬匪第三次沖下了山，牛大錘領兵一直撤到了山下，牛大錘一邊后退，一邊命令手下往山路兩邊丟棄帶釘的盾牌，仇青皮看著狼狽的剿匪新軍，他呵呵笑道：“把盾牌丟到路兩邊，簡直就是胡鬧！”
　　
　　仇青皮追到山下，最后被地上密密麻麻的長釘盾牌擋住了去路，等他剛想掉轉馬頭回山的時候，仇青皮竟驚奇地發現，那些被丟棄在路兩邊的盾牌竟都“爬”到了山路上。
　　
　　牛大錘粗中有細，他竟叫手下將老鱉縛到了盾牌的底下，盾牌被丟到了路兩邊后，那盾牌下面的老鱉便開始亂爬，面對滿路可以移動的長釘盾牌，仇青皮鬼叫道：“快，快把這些該死的盾牌移開！”
　　
　　埋伏在暗處的廖平領著弓箭手沖了出來，仇青皮面對箭雨，沒命地逃跑，可是一不小心，胯下戰馬的馬腿誤踩到盾牌的長釘上，戰馬馬蹄受傷，慘嘶一聲，歪倒在地，仇青皮從馬背上直摔下來。最后被漫天亂飛的弓箭射死了。
　　
　　仇青皮死后，劉鐵頭才知道了這伙明軍的厲害，他將寨門一關，任憑廖平的手下怎樣叫罵，就是拒不出戰。
　　
　　一轉眼，到了隆冬季節，天王寨前寒風呼嘯，大雪紛飛，薄薄的軍帳，已經抵擋不住冬日的嚴寒了，廖平躊躇再三，只得傳令拔營。
　　
　　廖平拔營離去的消息傳到了天王寨，劉鐵頭咬牙切齒地叫道：“兄弟們，為仇寨主報仇的機會來了，殺！……”
　　
　　劉鐵頭領著全部的山匪殺到山下，廖平領著隊伍正在行過渾水河。渾水河的河面上已經結了一層厚冰，厚冰上面還有三尺深的積雪。廖平指揮人挖雪開路，一條光光的冰路上，已經撤上了黃沙。
　　
　　聽到山匪的喊殺聲，牛大錘領著手下，高舉鐵釘盾牌迎著山匪沖了過來，兩方面一場廝殺，直到廖平手下的人馬都安然從冰上退過了渾水河，牛大錘這才傳令撤退，兩千面帶著鐵釘的盾牌立刻都被丟到了河道上。
　　
　　劉鐵頭早就聽說過牛大錘的盾牌不簡單，他怕盾牌下面有玄機，高叫道：“用長槍，掀盾牌，提防下面有詐！”
　　
　　手持長槍的山匪探槍開始去挑冰路上的盾牌，這次盾牌的底下真的沒有什么埋伏。劉鐵頭懸在喉嚨眼里的心這才放到了肚子里，他駐馬河岸，高聲叫道：“立刻將盾牌清走，一定要抓住廖平那廝！”
　　
　　盾牌都被山匪們用長槍挑到了冰路旁的積雪上，冰路被清理了一多半，劉鐵頭鼻端忽然嗅到了一股硝煙的味道，他扭動腦袋，四下一看，忽然驚叫道：“不好，有埋伏，快撤！”
　　
　　冰河雪路兩邊的雪堆中竟有淡淡的硝煙冒出，鞭炮鋪的老板侯成這幾個月可一直都沒閑著，他領著手下制作了幾十桶威力十足的黑火藥，借著撤退的機會，這些火藥桶全都被埋到了冰路兩旁的雪堆里，遠遠地看著山匪們沖過來，侯成就命人點燃了火藥桶上的藥捻。
　　
　　牛大錘這次用釘盾阻路就是想轉移劉鐵頭的視線，遲緩山匪追擊的同時，也是為藥捻子的燃燒爭取時間。
　　
　　沒想到藥捻子燃燒發出的青煙還是暴露了目標，劉鐵頭剛剛撥馬，就聽“轟轟”的爆炸聲響起，結凍的河面被炸開，300多名開路的山匪最先落到了河里……雪影彌漫，冰屑漫天，渾水河兩岸十丈之內已看不到人影。
　　
　　劉鐵頭胯下的戰馬撒開四蹄，沿著河岸，撒蹄狂奔，還沒等跑出五丈，一面翻滾著的木盾從天而落，那上面30多顆長長的釘子正砸到劉鐵頭的腦袋上。
　　
　　劉鐵頭的腦袋雖然經過修煉，可是也不抵那上面的長釘鋒利，長釘穿透了他的頭盔，深深地刺到了他的腦袋里。劉鐵頭慘號一聲，斃命在渾水河的河岸之上。
　　
　　劉鐵頭一死，廖平連叫“天助我也”！他急忙傳令回師，天王寨的匪人面對剿匪新軍的進攻，再也無心抵抗，立刻樹倒猢猻散。
　　
　　四個打仗的外行，竟然剿匪成功，這簡直就是個奇跡。廖平本想保舉牛大錘等人當官，沒想到這三個人一齊搖手說道：“我們不是當官那塊料！”
　　
　　他們是不是當官的料，沒有人知道，唯一叫人知道的是，他們三個人的鋪子現在依舊紅火！